Андеррайтерийн зүгээс тухайн компанийн ерөнхий мэдээлэл буюу анхан шатны материалыг нууц үл задруулах гэрээг байгуулсны үндсэн дээр авах бөгөөд үүнд тулгуурлан хамтран ажиллах боломжтой санхүүжилт, түүний төрөл болон нөхцлийг тодорхойлдог. Үүний дараа нэмэлт дэлгэрэнгүй мэдээлэл солилцох процесс явагддаг.